8月4日，证监会官网公告，苏州可川电子科技股份有限公司于沪主板首发上会获通过。（以下简称“可川科技”或“公司”），保荐机构和主承销商为中信证券。公司计划发行股票数量1720.00万股，拟募集资金总额60,510.46万元。

       可川科技主营业务为功能性器件的设计、研发、生产和销售。主要包括电池类功能性器件业务、结构类功能性器件业务和光学类功能性器件业务等三大类。

      公司聚焦电池类功能性器件业务，产品广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品和新能源汽车的电池电芯及电池包，起到绝缘、保护、固定、粘贴、缓冲等作用，产品种类繁多。公司与多家客户建立了长期稳固的合作关系，包括ATL、LG化学、三星视界、德赛电池、欣旺达等知名锂离子电池制造商以及宁德时代、瑞浦能源、中航锂电、力神电池等公司。

      公司结构类功能性器件产品主要为联宝电子、春秋电子、英力股份、胜利精密等厂商提供笔记本电脑外部塑形、支撑以及内部保护、导电导热、粘贴、缓冲等功能需求。

       公司光学类功能性器件包括扩散片、防爆膜、遮光胶带等，主要应用于手机、平板等消费电子产品的显示屏、防护玻璃等光学类零组件。全球知名的半导体设计公司及CIS巨头豪威科技是公司光学类产品第一大客户。据悉，豪威科技正加速布局汽车自动驾驶和智能化赛道，其车厂认证资质齐全，产品全面，同时也是全球第三、国内第一的手机CIS厂商，目前其手机、汽车CIS量价齐升，市场份额不断提升，可川科技作为供应商未来业绩可期。截至2021年上半年，公司已向其出货1,663.75万件，远超去年全年出货量。

     受益新能源汽车产业，下游电子产品5G、物联网升级换代以及居家办公、在线教育等市场需求旺盛，可川科技紧握发展良机，积极扩大产能，公司营业收入持续高速增长。2018年至2021年上半年，可川科技营业收入分别为40,062.37万元、47,907.18万元、55,970.08万元和32,455.87万元，净利润分别为7,598.16万元、8,343.04万元、8,169.81万元和4,602.50万元。

      公司持续优化产品线，践行绿色低碳出行方式的国家战略转型，扩大新能源动力电池应用场景。2018年至2021年上半年，公司电池类功能性器件业务常年保持总营收占比55%以上，其中新能源动力电池功能性器件业务收入迎来爆发增长，在电池类功能性器件收入占比由29.39%、37.78%、36.85%增长至56.60%。公司依托现有的高精度、大批量、高品控规模优势，持续的降本增效，消费电子电池功能性器件毛利率常年保持44%以上，结构类功能性器件毛利率常年平均保持22%左右，收入占比维持在31.13%至40.41%，总体平稳。

      可川科技推进精益生产管理、技术创新、人才队伍建设，围绕知名厂商布局，持续稳健发展。2020年，公司电池类功能性器件销量达255714.97万件，结构类功能性器件销量达86953.89万件，光学类功能性器件销量达3343.56万件，较去年总体出货量增长30%。在业内树立了良好的口碑及企业形象。公司产品主要应用终端品牌市场份额领先，如苹果、联想、三星、华为、北汽、上汽、宝马、蔚来、特斯拉等知名品牌产品头部效应显著。

      优质客户是公司实现可持续发展的必要条件。下半年是消费电子传统需求旺季，下游品牌商都将陆续发布新品；免征新能源车购置税出台和疫情的消退，将显著助力带动上游零部件公司的盈利增长。可川科技前瞻性的布局消费电子和新能源汽车火热赛道，将充分享受行业高景气的红利。